Imports
On this screen you can send files that will be executed by the automation flows. Steps:
Select the desired portfolio (Select Portfolio);
Send the files to be imported (Send files);
Define which automation flows will be executed (Confirm Destination);
Monitor the execution of the flows (History).
Select Portfolio
Select the desired portfolio using the selector shown in the image below. At this stage, the important thing is to select the root portfolio, which in this example is Company XYZ.
Send Files
Envie arquivos para dar início a um ou mais fluxos de automação. É possível arrastar arquivos ou diretórios na tela para adicioná-los. Após adicionar os arquios, eles serão carregados e aparecerão na aba Confirmar Destino.
Os formatos permitidos são: .xlsx, .csv, .txt, .pdf e .ofx
Confirmar Destino
Aqui é onde são definidos os fluxos que irão executar cada arquivo enviado. Estes fluxos são identificados automaticamente pelo sistema. Caso esta identificação não ocorra ou não esteja configurada, selecione manualmente os portfólios e fluxos que devem executar os arquivos enviados.
Selecione quais arquivos deseja processar e clique em Processar Arquivos.
A janela abaixo irá aparecer. Defina uma data de referência para os arquivos selecionados e clique em Processar.
Histórico
Os arquivos processados na etapa anterior irão desencadear os Fluxos de Automação determinados para cada um deles.
Atualizar: Atualiza o status dos fluxos em andamento.
Logs de Processamento: Exibe todos os processos e o andamento de um fluxo.
Apenas minhas requisições: Exibe somente suas requisições. Ao desmarcar esta opção, as requisições de todos os usuários aparecem na lista.
No Log de Processamento é possível acompanhar o andamento de cada fluxo. Quando o fluxo possuir conciliação, será possível acessar a Análise da Conciliação, clicando no botão Abrir Análise.