Importações

Nesta tela é possível enviar arquivos que serão executados pelos fluxos de automação. etapas:

1. Selecione o portfólio desejado (Selecionar Portfólio);

2. Envie os arquivos que serão importados (Enviar arquivos);

3. Definina quais fluxos de automação serão executados(Confirmar Destino);

4. Acompanhe a execução dos fluxos (Histórico).

Selecionar Portfólio

Selecione o portfólio desejado utilizando o seletor indicado na imagem abaixo. Nesta etapa, o importante é selecionar o portfólio raiz, que neste exemplo é Empresa XYZ.

Enviar Arquivos

Envie arquivos para dar início a um ou mais fluxos de automação. É possível arrastar arquivos ou diretórios na tela para adicioná-los. Após adicionar os arquios, eles serão carregados e aparecerão na aba Confirmar Destino.

Os formatos permitidos são: .xlsx, .csv, .txt, .pdf e .ofx

Confirmar Destino

Aqui é onde são definidos os fluxos que irão executar cada arquivo enviado. Estes fluxos são identificados automaticamente pelo sistema. Caso esta identificação não ocorra ou não esteja configurada, selecione manualmente os portfólios e fluxos que devem executar os arquivos enviados.

Selecione quais arquivos deseja processar e clique em Processar Arquivos.

A janela abaixo irá aparecer. Defina uma data de referência para os arquivos selecionados e clique em Processar.

Histórico

Os arquivos processados na etapa anterior irão desencadear os Fluxos de Automação determinados para cada um deles.

1. Atualizar: Atualiza o status dos fluxos em andamento.

2. Logs de Processamento: Exibe todos os processos e o andamento de um fluxo.

3. Apenas minhas requisições: Exibe somente suas requisições. Ao desmarcar esta opção, as requisições de todos os usuários aparecem na lista.

No Log de Processamento é possível acompanhar o andamento de cada fluxo. Quando o fluxo possuir conciliação, será possível acessar a Análise da Conciliação, clicando no botão Abrir Análise.